证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-098
深圳市豪鹏科技股份有限公司
向不特定对象刊行可革新公司债券
召募说明书提醒性公告
保荐东说念主（主承销商）：世纪证券有限职守公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容的真确、准确和圆善，莫得虚
假记录、误导性说明或紧要遗漏。
杰出提醒
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、
“公司”或“豪鹏科技”）
向不特定对象刊行 110，000.00 万元可革新公司债券（以下简称“本次刊行”）已
赢得中国证券监督处分委员会证监许可〔2023〕1997 号文欢喜注册。
本次向不特定对象刊行的可革新公司债券（以下简称“可转债”）将向发
行东说念主在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓励
优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放胆优先配售部分）通过深
圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往系统网上向社会公众投资者刊行。
本次向不特定对象刊行的豪鹏转债召募说明书全文及干系贵寓可在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可革新为公司 A 股平淡股股票的可革新公司债券，
该可革新公司债券及将来革新的公司股票将在深圳证券来往所上市。
（二）刊行范围及刊行数目
本次刊行的可革新公司债券召募资金总额为东说念主民币 110，000.00 万元，刊行数
量为 1，100.00 万张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可革新公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）可转债基本情况
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 12 月 22 日至 2029
年 12 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延手艺付
息款项不另计息）。
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.10%。
本次刊行的可革新公司债券选定每年付息一次的付息面容，到期璧还悉数未
转股的可转债本金和终末一年利息。
（1）年利息估量
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可革新公司债券握有东说念主按握有的
可革新公司债券票面总金额自可革新公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的估量公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可革新公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或
“每年”）付息债权登记日握有的可革新公司债券票面总金额；
i：指可革新公司债券夙昔票面利率。
（2）付息面容
本次刊行的可革新公司债券选定每年付息一次的付息面容，计息肇端日为可
革新公司债券刊行首日，即 2023 年 12 月 22 日（T 日）。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可革新公司债券刊行首日起每满一年的
当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延手艺不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利的包摄
等事项，由公司董事会把柄干系法律法例及深圳证券来往所的章程详情。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公司
将在每年付息日之后的五个来往日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）央求革新成公司股票的可革新公司债券，公司不再向其握有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可革新公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应酬税项由握有东说念主承担。
（1）开动转股价钱的详情依据
本次刊行的可革新公司债券的开动转股价钱为 50.65 元/股，不低于可转债募
集说明书公告日前二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生
过因除权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈前去未来的来往均价按过程相应
除权、除息治愈后的价钱估量）和前一个来往日公司股票来往均价，同期，本次
刊行的可转债的转股价钱不得进取修正。
召募说明书公告日前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司
股票来往总额/该二十个来往日公司股票来往总量；前一个来往日公司股票来往
均价=前一个来往日公司股票来往总额/该日公司股票来往总量。
（2）转股价钱的治愈面容及估量公式
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可革新公司债券转股而加多的股本）使
公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将纪律进行转股价钱治愈，
并在深圳证券来往所和中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登干系公
告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈主意及暂停转股时间（如需）。当转
股价钱治愈日为本次刊行的可革新公司债券握有东说念主转股央求日或之后，革新股份
登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司治愈后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可革新公司债券握有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可革新公司债券握有东说念主权益的原则治愈转股价钱。关联转股
价钱治愈内容及操作主意将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的干系
章程来制订。
本次刊行的可革新公司债券转股期自可革新公司债券刊行罢了之日（2023
年 12 月 28 日，T+4 日）满六个月后的第一个来往日（2024 年 6 月 28 日）起至
可革新公司债券到期日（2029 年 12 月 21 日）止（如遇法定节沐日或休息日延
至自后的第 1 个责任日；顺延手艺付息款项不另计息）。可革新公司债券握有东说念主
对转股能够不转股有选定权，并于转股的次日成为公司鼓励。
中诚信国外信用评级有限职守公司对本次刊行的可革新公司债券进行了信
用评级，评定公司的主体信用等第为 AA-，评级瞻望为沉稳；本次刊行的可转债
信用等第为 AA-。
公司本次刊行可转债，按干系章程合适不设担保的条件，因而未提供担保措
施。淌若可转债存续手艺出现对公司筹画处分和偿债能力有紧要负面影响的事件，
本次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可革新公司债券存续手艺，当公司股票在职意流畅三十个来往
日中至少有十五个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可革新公司债券的鼓励应当规避。修正后的
转股价钱应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和
前一个来往日公司股票来往均价。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的来往日按治愈前的转股价钱和收盘价估量，在转股价钱治愈日及之后的来往
日按治愈后的转股价钱和收盘价估量。
（2）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来往所和中国证监会指定
的上市公司信息浮现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转
股手艺（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正
日）起，早先规复转股央求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，革新股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
本次刊行的可革新公司债券握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的估量
面容为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为可革新公司债券的转股
数目；V 为可革新公司债券握有东说念主央求转股的可革新公司债券票面总金额；P 为
央求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行可革新公司债券的握有东说念主央求革新成的股份须是整数股。转股时不
足革新为一股的可革新公司债券余额，公司将按照中国证监会和深圳证券来往所
等部门的关联章程，在可革新公司债券握有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款
兑付该可革新公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则
精准到 0.01 元。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司公司将按债券面值的 112.00%
（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可革新公司债券转股期内，淌若公司股票流畅三十个来往日中
至少有十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，保留小
数点后两位，终末一位四舍五入），或本次刊行的可革新公司债券未转股余额不
足东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐
或部分未转股的可革新公司债券：
当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券握有东说念主握有的可革新公司债券票面总金额；
i：指可革新公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来往日
按治愈前的转股价钱和收盘价估量，在治愈后的来往日按治愈后的转股价钱和收
盘价估量。
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可革新公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何流畅
三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可革新公司债券握有东说念主有权
将其握有的可革新公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司（当期应计利息的估量面容参见第 10 条赎回条件的干系内容）。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可革新公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而治愈的情形，则在治愈前的来往日按治愈前的转股价钱和收盘价钱估量，
在治愈后的来往日按治愈后的转股价钱和收盘价钱估量。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“流畅三十个来往日”须从转股价钱治愈之后的第一个来往
日起按照修正后的转股价钱重新估量。
在本次刊行的可革新公司债券的终末两个计息年度，可革新公司债券握有东说念主
在每年回售条件初次安闲后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次安闲回
售条件而可革新公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并实施
回售的，该计息年度弗成再诓骗回售权，可革新公司债券握有东说念主弗成屡次诓骗部
分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可革新公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变
召募资金用途的，可革新公司债券握有东说念主享有一次回售的职权。可革新公司债券
握有东说念主有权将其握有的可革新公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利
息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件安闲后，不错在公司公告后的附加回
售讨教期内进行回售，
神秘顾客暗访该次附加回售讨教期内作假施回售的，弗成再诓骗附加回
售权。
上述当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券握有东说念主握有的将回售的可革新公司债券票
面总金额；
i：指可革新公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可革新公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数平淡股鼓励（含因可革新
公司债券转股变成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（五）刊行时候
本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2023 年 12 月 22 日（T 日）。
（六）刊行对象
月 21 日（T-1 日））收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的刊行东说念主悉数鼓励。
然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、法例禁
止者之外）。其中当然东说念主需把柄《对于完善可革新公司债券投资者适当性处分相
关事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等章程已敞开向不特定对象刊行的可
转债来往权限。
（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（七）刊行面容
本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分
（含原鼓励放胆优先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及 110，000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。
原鼓励可优先配售的豪鹏转债数目为其在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售
转债张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.133667 张可转债。
原鼓励的优先配售通过深交所来往系统进行，配售代码为“081283”，配售
简称为“豪鹏配债”。原鼓励可把柄自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。
原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证
券刊行东说念主业务指南”）扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至一齐配完。
刊行东说念主现存总股本 82，293，639 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本次
刊行优先配售的股本为 82，293，639 股。按本次刊行优先配售比例估量，原鼓励最
多可优先认购 10，999，943 张，约占本次刊行的可转债总额 11，000，000 张的
最终优先配售总额可能略有各异。
原鼓励所握有的刊行东说念主股票如托管在两个能够两个以上的证券交易部，则以
托管在各交易部的股票区分估量可认购的张数，且必须依照深交所干系业务法令
在对应证券交易部进行配售认购。
原鼓励除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原鼓励参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上优先
配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所来往系统干涉网上刊行。网上刊行申购代码为
“071283”，申购简称为“豪鹏发债”。每个账户最小认购单元为 10 张（1，000
元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购上限为 10，000 张（100 万元），如跳跃该申购上限，则超出部分申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证
券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申
购还是深交所来往系统阐述，不得毁灭。
阐述多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
握有东说念主称呼”、“灵验身份讲解文献号码”均交流。企业年金账户以及作事年金
账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”交流且“灵验身份讲解文献号码”
交流的，按不同投资者进行统计。分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。
网上申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应纠合行业监管要求及相应的财富范围或资金范围，合理详情申购
金额，申购金额不得跳跃相应的财富范围或资金范围。保荐东说念主（主承销商）发
现投资者不顺从行业监管要求，跳跃相应财富范围或资金范围申购的，则该配
售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得全权交付证券公司代为
申购。
（八）刊行所在
寰球悉数与深交所来往系统联网的证券来往网点。
（九）锁按时
本次刊行的豪鹏转债不设定握有期铁心，投资者赢得配售的豪鹏转债将于上
市首日早先来往。
（十）承销面容
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的面容承销，对认购金额不及
（主承销商）把柄网上资金到账情况详情最终配售效力和包销金额，包销比例原
则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 33，000.00 万元。当
骨子包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销
风险评估设施，并与刊行东说念主协商一致后连接现实刊行设施或选定中止刊行步调，
并实时向深交所答复。淌若中止刊行，将公告中止刊行原因，并将在批文灵验期
内择机重启刊行。
（十一）上市安排
刊行罢了后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时
间将另行公告。
（十二）与本次刊行关联的时候安排
本次刊行手艺的主要日程安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期 来往日 刊行安排
T-2 日
星期三 性公告》《刊行公告》《网出发演公告》
T-1 日
星期四 2、网出发演
T日 3、原鼓励优先配售认购日（缴付足额资金）
星期五
T+1 日
星期一 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
星期二 （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认
购资金）
T+3 日
星期三 售效力和包销金额
T+4 日
星期四 2、向刊行东说念主划付召募资金
注：上述日期为来往日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行治愈或遇紧要突发事
件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）琢磨面容
地址：深圳市龙岗区平湖街说念新厦大路 68 号第一栋
琢磨东说念主：陈萍
电话：0755-89686543
地址：广东省深圳市南山区梦海大路 5073 号华海金融翻新中心 C 座 16-19
层
琢磨东说念主：老本商场部
电话：0755-88985867、0755-88985869
刊行东说念主：深圳市豪鹏科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：世纪证券有限职守公司
（本页无正文，为《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新
公司债券召募说明书提醒性公告》之盖印页）
刊行东说念主：深圳市豪鹏科技股份有限公司
（本页无正文，为《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新
公司债券召募说明书提醒性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：世纪证券有限职守公司
年 月 日
专利摘要显示，本公开涉及上报方法、终端及网络设备。所述方法包括：发送第一信息，其中，所述第一信息用于上报终端使用的第一能力，所述第一能力用于接收多播广播业务MBS。由此，终端通过向网络设备上报终端使用的用于接收MBS的第一能力，从而使终端和网络设备对于终端使用的接收MBS的能力的理解保持一致，避免网络设备在使用终端能力时的冲突，进而减少了由于终端能力冲突导致不能正常接收而致使的丢包。
神秘顾客_赛优市场调研12月15日神秘顾客介绍，2023广东商品太平洋岛国巡回展示活动暨首届新西兰-中国商品博览会（下称“新中商品博览会”）在新西兰奥克兰The Trusts Arena会展中心开幕。
